Cum se echipează un laborator socio-economic. Prin participarea la intensiv, tu. Feedback cu privire la un plan de afaceri pentru o clinică de cosmetologie

Nivelul medicinei crește în fiecare zi. Astăzi, diagnosticarea precoce a bolilor este una dintre direcțiile principale în activitatea medicilor, iar diagnosticul de înaltă calitate este pur și simplu imposibil fără efectuarea diferitelor teste. Cozi uriașe se aliniază în afara laboratoarelor din clinicile orașului în fiecare zi. În ele, oamenii pierd nu numai timpul, ci adesea celulele nervoase.

Sunt necesare laboratoare private?

În fiecare zi crește numărul celor care sunt dispuși să plătească pentru a scăpa de cozi și deplasări inutile la spitale pentru rezultatele testelor. Acestea sunt oportunitățile oferite de un laborator privat de analiză. Serviciile de acest fel economisesc timpul acelor persoane care sunt ocupate cu munca care nu le permite sa plece mult timp. Oamenii care câștigă bani sunt din ce în ce mai preocupați de sănătatea lor, deoarece boala va aduce pierderi semnificativ mai mari decât vor fi cheltuite pentru prevenirea și examinarea organismului.

Starea pieței

Astăzi, piața de diagnosticare de laborator privat abia începe să se extindă. Consumatorii au apreciat abia recent toate avantajele unui astfel de serviciu, iar popularitatea acestuia continuă să crească. În plus, în unele orașe, sălile de tratament private sunt o raritate. Asta înseamnă că o astfel de nișă este încă liberă și cei care doresc să își înceapă propria afacere se pot gândi cum să deschidă un laborator de analiză.

În același timp, analiza de piață efectuată de experți arată că jucătorii mari din rețea nu au o rețea largă la periferie. Acest lucru se datorează mai multor motive, atât materiale, cât și legislative. Prin urmare, inițiativele locale sunt mai mult decât adecvate în acest caz și deschiderea unei săli de tratament este destul de fezabilă.

Sala de colectare a biomaterialelor

Pentru cei care se gândesc cum să deschidă o sală de tratament, există de fapt multe forme de organizare a muncii. Una dintre ele este organizarea unui birou de colectare a biomaterialelor. Un astfel de birou trimite materialul primit de la client spre analiză la alt laborator.

Organizarea unei astfel de afaceri nu necesită achiziționarea de echipamente complexe și implicarea unor specialiști de specialitate, ceea ce atrage oamenii la început. Cu toate acestea, apar întrebări cu privire la transport și crearea condițiilor necesare pentru biomateriale pe drum. În plus, timpul necesar pentru a oferi rezultate clientului cu această abordare crește. Și acest lucru nu are cel mai bun efect asupra popularității biroului.

Laborator medical

Înainte de a deschide un laborator de testare, trebuie să calculați costurile preliminare ale începerii unei afaceri. Laboratorul de testare trebuie să aibă un echipament excelent. Această tehnică este foarte costisitoare și astăzi puțini oameni au acces la ea. Acesta este motivul pentru care un plan de afaceri de laborator medical necesită o atenție specială. Pentru a organiza o astfel de afacere este nevoie de investiții financiare mari.

Cameră de tratament

Costurile deschiderii unei săli de tratament sunt mult mai mici în comparație cu un laborator. Prin urmare, aceasta este cea mai comună opțiune pentru organizarea unei astfel de afaceri. Puteți deschide un cont fie independent, fie achiziționând o franciză de la jucătorii importanți de pe piață. Sălile de tratament pot exista fie separat, fie în companii legate de medicină.

Începutul lucrării

Pentru a începe să operați un cabinet medical, mai întâi trebuie să obțineți o licență. Pe lângă licență, avizele de la inspecția sanitară și epidemiologică și de la serviciul de pompieri trebuie obținute chiar înainte de începerea lucrărilor. Acest lucru se aplică lucrărilor într-un anumit spațiu care trebuie achiziționat sau închiriat.

Dacă, atunci când decideți cum să deschideți o sală de tratament, s-a preferat o franciză, atunci poate că compania își va oferi serviciile pentru a ajuta la obținerea licenței. Merită să ne amintim că acest lucru duce întotdeauna la o creștere a plăților către societatea-mamă.

Alegerea spațiilor

Nu este atât de important dacă spațiile sunt achiziționate sau închiriate. Atunci când îl alegeți, trebuie luați în considerare mai mulți factori. Primul este respectarea standardelor de siguranță necesare. Cel mai adesea, aveți nevoie de o cameră cu o suprafață de peste 100 de metri pătrați și cu intrare separată.

Dar nu trebuie să uităm că locația biroului ar trebui să fie convenabilă pentru potențialii clienți. Locația opririlor de transport public, disponibilitatea parcării și comoditatea altor rute - toate acestea trebuie luate în considerare înainte de a deschide un laborator de testare.

Set de servicii

Ce servicii vor fi furnizate în birou vor trebui decise în etapa de licențiere. Poate mai devreme, dacă înainte de aceasta se întocmește un plan de afaceri pentru laborator. Pentru a face acest lucru, trebuie să vă familiarizați cu un set minim de termeni medicali și să calculați ce echipament și ce specialiști sunt necesari pentru a furniza serviciul.

Desigur, cu cât este mai mare gama de servicii oferite de laborator, cu atât mai bine. Pot exista teste de sânge și urină (clinice și biochimice), teste pentru hormoni, infecții sau markeri tumorali, studii PCR și multe altele. Licențierea unui laborator PCR, precum și costul deschiderii unuia, nu este mult diferită de un laborator care efectuează teste imunosorbente legate de enzime.

Cu toate acestea, PCR necesită măsuri de siguranță mai stricte. Diferența dintre metode este că un studiu PCR poate detecta ADN-ul agentului patogen în frotiuri și răzuire, în timp ce ELISA detectează urme ale agentului patogen în sângele testat. Ambele metode vă permit să găsiți un număr semnificativ de potențiali clienți.

Calculul costurilor

Cu mult înainte de a deschide o cameră de tratament, este necesar să se calculeze costurile inițiale ale echipamentelor și să angajeze specialiști. Setul de echipamente depinde de ce servicii sunt planificate să fie furnizate în laborator. Pe lângă echipamente, este necesar să se țină cont de costurile consumabilelor și reactivilor.

Merită să ne amintim că astăzi alegerea echipamentelor și medicamentelor produse pe plan intern este destul de largă. În plus, costul lor este de obicei cu un sfert mai mic decât analogii lor străini. Acest lucru poate fi deosebit de important pentru cei care sunt pe cale să deschidă un laborator. Pentru a oferi diverse tipuri de servicii conexe și servicii pentru clienți de înaltă calitate, este posibil să trebuiască să cooperați cu alte companii.

Cum se deschide un laborator de diagnostic clinic? Plan de afaceri pentru un centru de diagnostic de laborator - http://www.restko.ru/market/9811 Medicina modernă este imposibilă fără diagnostic. Și diagnostic - fără teste. Sunt cozi la clinicile municipale, dar un bogat nu are timp de asemenea prostii. Alt lucru: am donat sânge în drum spre serviciu, iar seara am primit un răspuns pe e-mail: „Tu, prietene, ești sănătos, dar dacă se poate, nu te suprasolicita”. Exact așa ar trebui să funcționeze o sală de tratament privată care oferă servicii de primire a biomaterialului. Dificil? Nu foarte bine dacă analizele în sine sunt efectuate de un mare laborator externalizat.

Până în prezent, volumul pieței de diagnosticare de laborator este relativ mic. Cu toate acestea, ele sunt în continuă creștere. La Moscova, aproximativ 60 de organizații oferă astăzi diagnostice de laborator plătite. Participanții pe piața de diagnosticare de laborator a capitalei pot fi împărțiți în trei grupuri. Este vorba despre clinici private multidisciplinare, centre medicale publice care oferă servicii de diagnostic de laborator plătite (de exemplu, Centrul de Imunologie și Reproducere, Institutul de Cercetare Sklifosovsky de Medicină de Urgență) și, în sfârșit, laboratoare private independente specializate exclusiv în analize. Valery Savanovici a spus cum să deschizi un laborator de diagnostic clinic.

Valery Savanovici, fondatorul laboratorului de diagnostic clinic Bion, a devenit un antreprenor nedoritor. Până în 2005, a fost directorul unei companii de brokeraj, apoi a început să investească în imobile comerciale. Viața liniștită a rentierului a fost perturbată de criza de la sfârșitul anilor 2000. Clădirea fostului restaurant Altai deținut de el în nordul Moscovei era goală la sfârșitul anului 2009, chiriașii au fugit. Ce să fac? Savanovici a decis să-și înceapă propria afacere. Nu mai rămânea decât să alegem în ce zonă. Savanovici a început să citească rapoarte analitice și să invite la cină bancherii de investiții pe care îi cunoștea. Din câte a auzit, a concluzionat că unul dintre cele mai promițătoare domenii este medicina. Vor exista din ce în ce mai multe clinici private, ceea ce înseamnă că cererea de servicii de laborator va crește - peste tot în lume, clinicile externalizează procesarea testelor. Și Savanovici, un tehnolog chimic de pregătire, a început cu entuziasm să stăpânească noul domeniu. Pragul de intrare S-a dovedit că bariera de intrare în această afacere este destul de mare. Dar au fost vești bune: mulți concurenți noi nu vor apărea în viitorul apropiat. În plus, statul a redus impozitul pe venit pentru instituțiile medicale, prin urmare, puteți conta pe o rentabilitate bună. Nu este nimic de făcut fără specialiști în domeniul medical. Așa că Savanovici l-a invitat pe Alexander Mamonov din rețeaua de laboratoare CityLab, al doilea jucător pe această piață după Invitro, în funcția de director general.

Dar, recunoaște Savanovici, planul de afaceri mai trebuia rescris de trei ori. Prima opțiune gratuită, descărcată de pe Internet și care promite o rambursare în termen de doi ani, s-a dovedit a fi complet nerealistă - nu a ținut cont de specificul. De exemplu, reactivii pentru analiză costă 100 de ruble, iar analiza în sine costă 300 de ruble. „Ei cred: wow, profitabilitatea este de 300%! Dar reactivii sunt vânduți doar într-un kit pentru 500 de teste, iar termenul de valabilitate nu este mai mare de șase luni. Dacă ai făcut 500 de teste în șase luni, bine făcut, dar dacă nu, ești în pierdere”, spune antreprenorul. Al doilea plan de afaceri a supraestimat veniturile, ceea ce a devenit clar de îndată ce au început primele vânzări. Și doar al treilea plan de afaceri, pe care antreprenorul a petrecut o lună și jumătate calculându-l în Excel, a ținut cont de toate nuanțele. Piața de diagnosticare de laborator nu poate fi numită goală. Invitro, de exemplu, are laboratoare în cinci orașe, iar colectarea de analize (în știință - „biomaterial”) este realizată de 127 de clinici proprii și alte 242 de francize. „Deschidem două puncte de vânzare cu amănuntul în fiecare săptămână, precum Starbucks”, se laudă unul dintre fondatorii Invitro, Alexander Ostrovsky. Savanovici nu a concurat cu el, dar a găsit o nișă mai liberă. Bion operează pe un model b2b: clienții săi nu sunt persoane private, ci spitale și centre medicale, dintre care în capitală sunt aproximativ 3.000. Din veniturile de 4 miliarde de ruble ale Invitro, acești clienți reprezintă doar 15–18%. Cum să câștigi încrederea Doisprezece manageri de vânzări Bion (în total sunt aproximativ 100 de oameni care lucrează în laborator) au împărțit Moscova în sectoare și cheamă metodic potențiali clienți. Ce poate oferi noul laborator spitalelor? Savanovici l-a echipat la maximum: Bion efectuează 1.000 de tipuri de teste, în timp ce majoritatea laboratoarelor guvernamentale fac 20-30 de tipuri, iar alte companii private fac în medie 400 de tipuri. .

Achiziționarea și configurarea sistemului de informații de laborator InterSystems TrakCare LAB a costat aproximativ 300 000 USD, iar sistemul ar putea fi achiziționat de trei ori mai ieftin. Dar Savanovici a decis că acesta era mai potrivit decât multe altele pentru a se integra cu sistemele de informații medicale ale clinicilor, ceea ce ar putea deveni un avantaj competitiv. Stanislav Leontiev, directorul rețelei de clinici private MedKvadrat, care colaborează acum cu Invitro și Bion, notează că a refuzat să lucreze cu Citylab în favoarea lor tocmai pentru că au apărut adesea probleme de integrare. Savanovici încearcă să devină indispensabil pentru clinici. Pentru clinicile private mici, de exemplu, oferă asistență în automatizare - pentru aceasta s-a încheiat un acord cu dezvoltatorii MIS Selenda, care se integrează ușor cu sistemul Biona. Bion este gata să devină invizibil - să imprime rezultatele analizei pe antetul clientului său, de exemplu. Laboratorul trimite și e-mail-uri și mesaje SMS pacienților în numele centrului medical cu care cooperează. Lista de servicii include chiar și angajarea personalului - Bion are întotdeauna 2-3 asistente medicale înlocuitoare, de exemplu, în vacanța asistentului de laborator al clinicii. „Este important pentru noi ca clientul să continue să ia și să ne trimită teste, adică un astfel de angajat lucrează atât pentru clinică, cât și pentru noi”, spune Mamonov. „Este convenabil”, notează Stanislav Leontyev.

Medicina modernă începe cu diagnostice de înaltă calitate, care, la rândul lor, este imposibil fără teste. Nu orice persoană modernă își dorește să petreacă ore întregi împovăindu-se într-o mulțime de femei în vârstă care sunt mereu nemulțumite de ceva; altceva este să donezi rapid sânge în drum spre muncă într-un birou confortabil, cu personal politicos, iar seara să primești un mesaj de la e-mail: „Ești sănătos, dar dacă este posibil, mănâncă mai multe vitamine și plimbă-te în aer curat”. Acesta este tocmai mecanismul prin care un laborator de analize ar trebui să funcționeze.

Cercetare de piata

Astăzi, oamenii care câștigă bani sunt foarte atenți la sănătatea lor, deoarece banii pentru prevenire și examinare nu sunt la fel de mari ca tratamentul modern. Acesta este motivul pentru care piața de diagnosticare de laborator începe să câștige amploare. Astăzi există încă multe orașe în care sălile de tratament private sunt o raritate. Acest lucru indică faptul că deschiderea unui laborator de analiză este o afacere profitabilă și solicitată.

Pentru a organiza această afacere, trebuie să decideți asupra formei de organizare:

  • Sala de colectare a biomaterialelor. Sarcina principală a unei astfel de încăperi este să colecteze biomateriale și să le trimită spre analiză la alt laborator. În acest caz, pragul de intrare este cel mai scăzut - nu este nevoie să achiziționați echipamente scumpe sau să angajați specialiști specializați. Principalul lucru este de a asigura condițiile necesare pentru transportul analizelor și siguranța acestora.
  • Laborator medical. Acest tip de afacere necesită achiziționarea de echipamente scumpe de înaltă calitate (oshers, termocicloare, analizoare, cititoare, roboți etc.), prin urmare investițiile pentru organizarea unui laborator sunt foarte mari - de la 1,5 milioane de dolari în orașele cu o populație de peste un milion și 200-250 de mii de dolari în regiuni. În medie, profitabilitatea unei astfel de unități este scăzută - 15%, iar perioada de rambursare este de 5-7 ani.
  • Cameră de tratament. Nivelul investițiilor într-un astfel de birou este mai mic decât organizarea unui laborator, așa că aceasta este o formă mai comună în ultima perioadă. Pentru a organiza o astfel de afacere, puteți cumpăra o franciză de la participanții majori pe piața de cercetare de laborator. Pragul de intrare este de 40-60 de mii de dolari. Perioada de rambursare pentru o sală de tratament este de 2-4 ani.

Hârtii

Inainte de deschiderea unui laborator de analize este necesara obtinerea unei Licente pentru activitati de laborator clinic, intrucat prestarea serviciilor medicale de laborator in tara noastra este supusa licentei obligatorii. Serviciul Federal de Supraveghere în Dezvoltare Socială și Asistență medicală este responsabil pentru eliberarea licenței. Eliberat pentru 5 ani.

Apoi este necesar să obțineți permisiunea de a desfășura activități de la inspecția sanitară și epidemiologică și de la pompieri.

Dacă intenționați să lucrați în condițiile francizei, francizorul se va ocupa de obținerea documentației, dar în acest caz va crește taxa forfetară.

Alegerea spațiilor

Localul poate fi închiriat sau deținut. O serie de factori ar trebui să influențeze alegerea lui. Spațiul trebuie să respecte toate standardele de siguranță (suprafață de 30 m², intrare separată, comunicații etc.). Dar rețineți că, pe lângă normele standard, ar trebui să luați în considerare confortul pentru potențiali clienți atunci când alegeți o locație. Laboratorul de analize trebuie să fie situat în apropierea nodurilor de transport și să aibă parcare.

Formarea unui profil de serviciu

Următorul aspect este alegerea serviciilor cu care urmează să intri pe piața cercetării de laborator. Astăzi există mai multe tipuri principale de cercetare:

  • test imunosorbent legat de enzime (ELISA) – verificarea anticorpilor la agenți patogeni sau proteine ​​speciale;
  • Detectarea ADN-ului, reacția în lanț a polimerazei (PCR).

Înainte de a vă deschide laboratorul, decideți asupra gamei de servicii oferite. Costul rulării ELISA și PCR este aproape același. În primul caz, sunt necesare investiții de capital pentru achiziționarea de echipamente, în al doilea - pentru spații, deoarece testele PCR necesită respectarea unor standarde stricte de siguranță. În ceea ce privește cererea, ambele metode sunt la fel de solicitate.

Costul serviciilor prestate

Lista de prețuri va depinde de mulți factori. Atunci când stabiliți costul serviciilor, analizați activitățile concurenților. Nu uitați că în cele mai multe cazuri o persoană trebuie să treacă la mai multe teste deodată, așa că prin umflarea prețurilor, suma finală de plătit poate fi impresionantă. Luați în considerare volumul general de muncă al unității. Cert este că majoritatea materialelor pentru analiză și reactivi vor trebui achiziționate în cantități mari, dar perioada de valabilitate a unor astfel de substanțe nu este lungă. Asadar, daca materialele nu sunt folosite la timp, va fi necesara eliminarea lor, pierzand banii investiti. Aceasta înseamnă că prețurile trebuie să fie în primul rând atractive pentru potențialii clienți.

Recrutare

În majoritatea cabinetelor de acest tip, personalul principal nu depășește 6-7 persoane: medici și asistente care lucrează în ture, un administrator. Succesul organizației și fluxurile de clienți depind de calitatea muncii personalului, așa că acordați o atenție deosebită selecției acesteia.

Plan financiar aproximativ pentru deschiderea unei săli de tratament

Investiții de pornire:

  • înregistrarea licențelor și a permiselor de la Supravegherea incendiilor, SES - 1500 de dolari.
  • efectuarea lucrărilor de reparații – 5000 de dolari.
  • efectuarea comunicărilor necesare – 1500 de dolari.
  • achiziționarea de echipamente pentru analiză - 15.000 USD.
  • cost de închiriere pe 1 an cu o suprafață de 50 m² – 12.000 de dolari.

Costuri fixe:

  • salariul asistenților medicali (2 angajați) – 400 de dolari.
  • salariul de administrator – 500 de dolari.
  • salariul medicilor – 600 de dolari.
  • achiziționarea de consumabile – 3.000 USD. pe luna
  • costuri curier (transport) – 1000 de dolari. pe luna.

Analiza afacerilor nu se caracterizează printr-o rentabilitate ridicată (20-40%), dar nu depinde de sezon și se caracterizează prin fiabilitate și stabilitate, deoarece serviciile de acest tip vor fi întotdeauna la cerere. Venitul lunar este de 15-18 mii de dolari cu organizarea corectă a tuturor proceselor de afaceri. Puteți recupera toate costurile în 2-5 ani, în funcție de forma de organizare și de profilul serviciilor oferite.

Exact așa ar trebui să funcționeze o sală de tratament privată care oferă servicii de primire a biomaterialului. Dificil? Nu foarte bine dacă analizele în sine sunt efectuate de un mare laborator externalizat.

Până în prezent, volumul pieței de diagnosticare de laborator este relativ mic. „Conform calculelor noastre, în 2005, la Moscova au fost furnizate servicii medicale plătite în valoare de 700 de milioane de dolari - fără a lua în calcul sectorul „gri” și stomatologia, precum și medicii privați”, crede Serghei Filchenkov, analist la Finam Investment Company. În 2004, această cifră era de 500 de milioane, în 2003 - 400 de milioane, iar o prognoză conservatoare pentru 2006 - 1,2 miliarde de dolari. Totodată, segmentul de analize plătite în sine a fost estimat la 20 de milioane de dolari în 2003, iar în 2006 a ajuns la aproximativ 70 de milioane: ritmul de creștere este același ca pe piața serviciilor medicale plătite în ansamblu.

La Moscova, aproximativ 60 de organizații oferă astăzi diagnostice de laborator plătite. Participanții pe piața de diagnosticare de laborator a capitalei pot fi împărțiți în trei grupuri. Este vorba despre clinici private multidisciplinare, centre medicale publice care oferă servicii de diagnostic de laborator plătite (de exemplu, Centrul de Imunologie și Reproducere, Institutul de Cercetare Sklifosovsky de Medicină de Urgență) și, în sfârșit, laboratoare private independente specializate exclusiv în analize.

Potrivit estimărilor aproximative ale experților, în capitală există aproximativ 30 de laboratoare private și un lider fără îndoială - compania Invitro, a cărei cifră de afaceri a atins anul trecut 12 milioane de dolari, sau aproximativ 20% din volumul total al pieței de la Moscova pentru teste de laborator plătite. Cu toate acestea, Invitro are concurenți foarte serioși care respiră în spate - Laboratorul XXI Century, Biotest, Vera, Hemotest, Laboratorul de Sisteme de Inginerie Genetică LAGIS, NPF Litech, Laboratoarele Unimed și altele. În regiunea Moscovei, cel mai faimos laborator privat este „Genome”; există birouri similare în Shchelkovo, Malakhovka, Elektrostal, Balashikha și Naro-Fominsk. Dar există doar două proiecte de rețea în regiunea capitalei - „Laboratorul secolului XXI” și „Invitro”; jucătorii independenți rămași au deschis doar o cameră de tratament fiecare. Între timp, în alte regiuni există mult mai puține laboratoare private de acest fel: sălile de tratament fie sunt deservite în clinici publice, fie trimit biomateriale la Moscova.

Astfel, potrivit Tomsk Business Journal, zeci de clinici, spitale și centre medicale specializate acceptă teste în oraș și regiune, dar piața de diagnosticare de laborator este încă departe de a fi plină. De regulă, în fiecare regiune nu există mai mult de două sau trei laboratoare private vizibile, în timp ce cabinetele mici cu un set minim de echipamente la centrele medicale private predomină.

Segmentul este la început, spune Alexander Kravchenko, directorul laboratorului deschis Invitro din Tomsk (omonim al celebrei rețele din Moscova). - Există o mulțime de motive: distanța față de centru, solvabilitatea în creștere lent a locuitorilor din Tomsk, lipsa lor de a investi în diagnosticarea sănătății și prevenirea acestora, lipsa specialiștilor calificați.

Dar piața de diagnosticare de laborator din regiunea Krasnodar este clar împărțită în două segmente. Unul prezintă instituții guvernamentale care au propriile lor unități de laborator și diagnostic și majoritatea lucrează pe sisteme de testare autohtone (trecerea la echipamente importate și, în consecință, consumabilele nu este accesibilă organizațiilor bugetare), cealaltă prezintă întreprinderi private care folosesc echipamente moderne de import și tehnologii avansate. Potrivit prim-adjunctului șefului Administrației Teritoriului Krasnodar, Alexander Remezkov, capacitatea pieței regionale de cercetare de laborator este astăzi de aproximativ șase miliarde de ruble anual și, dacă luăm în considerare faptul că cea mai mare parte a comenzilor sunt procesate în clinicile publice, apoi afacerile private reprezintă aproximativ 600 de milioane de ruble pe an.

Strict vorbind, această piață are încă un drum lung de parcurs. Dar, potrivit Companiei de Investiții Finam, ponderea sectorului „gri” pe piața analizelor de laborator nu depășește 5%. Spre comparație, în alte segmente de piață această cifră ajunge la 30%, în stomatologie - 50%. Până acum, populația laboratoarelor private este dominată de jucători independenți, dar există toate motivele să ne așteptăm că lanțurile își vor spune în curând cuvântul. O vor spune, dar nu au spus-o încă. Nu există mai mult de o duzină și jumătate de laboratoare private care operează în regiunea Krasnodar (cele mai notabile jucători sunt City-Lab, Tri-Z, KLC, Pharma-plus, Na Zdorovye și Your Doctor). Și aceste instituții medicale sunt de origine locală - nu există jucători online la vedere. „Totul se explică prin componenta organizatorică extrem de complexă a afacerii”, spune Felix Gamzaev, directorul centrului medical Tri-Z. - În primul rând, pentru a obține o licență, este necesară coordonarea cu diviziile regionale ale organismelor guvernamentale de reglementare. Iar influența exterioară, de exemplu de la Moscova, nu va ajuta aici. Adevărat, te poți descurca fără propria infrastructură - limitează-te la o cameră pentru colectarea, să zicem, de sânge și trimiterea acestuia pentru teste de laborator la Moscova. Economisiți la achiziționarea de echipamente. Cu toate acestea, acest lucru va avea un efect secundar negativ: va trebui să vă zgâriați mințile despre cum să asigurați o depozitare adecvată a sângelui în timpul transportului pe termen lung. Iar timpul necesar pentru emiterea unei analize va crește de multe ori, iar acest lucru va afecta inevitabil popularitatea unui astfel de laborator.”

Aceasta înseamnă că birourile de colectare a biomaterialelor, ai căror proprietari nu sunt pregătiți să investească în echipamente scumpe, vor trebui mai întâi să decidă unde și în ce condiții să efectueze teste. Și totuși, conform experților „Ready Business Store”, astăzi toate orașele cu o populație de peste un milion de locuitori, precum și centrele regionale, regionale, regionale și raionale, sunt promițătoare pentru deschiderea unei astfel de afaceri. Dar, cel mai important, numărul de săli de tratament nu este încă limitat.

Laborator sau birou?

În segmentul de diagnosticare de laborator, două formate de afaceri sunt relevante astăzi - laboratorul în sine și camera de tratament. Este imposibil să se ofere populației servicii de diagnostic de laborator plătite fără o bază analitică puternică și echipamente moderne, avertizează analiștii de la Ready Business Store. În plus, costul deschiderii unui laborator capabil să desfășoare aproape toate tipurile de cercetări se ridică astăzi la cel puțin un milion și jumătate de dolari. Este orientativ: echipamentele propriilor laboratoare nu sunt încă accesibile chiar și pentru majoritatea centrelor medicale metropolitane private. Un alt lucru este o cameră de tratament, care poate fi deschisă cheltuind 15-20 de mii de dolari în regiuni sau 50-60 de mii la Moscova.

Un laborator nu este doar o afacere mai complexă și mai intensivă în muncă, ci și o afacere mai puțin profitabilă. Rentabilitatea sa abia ajunge la 15%, cu o perioadă medie de rambursare de patru până la șase ani, în timp ce o sală de tratament poate fi rambursată în un an și jumătate până la doi ani și poate primi un profit stabil. Deci, dacă urmează să investiți, atunci cel mai probabil va fi în organizarea unui birou sau a unei rețele de puncte de diagnostic. Puteți face acest lucru fie independent - mergeți până la capăt, de la obținerea unei licențe până la găsirea de personal și achiziționarea de reactivi, sau achiziționând o franciză a unui operator de rețea: pe lângă Invitro, franciza este dezvoltată și de laboratorul de diagnosticare din Sankt Petersburg. serviciu Helix (costul francizei - 24 mii de dolari).

Astfel de cabinete pot exista ca obiecte independente sau aparține unor companii într-un grad sau altul legate de medicină (inclusiv vânzarea de echipamente medicale), sau pot lucra în mici clinici unde cei mai căutați specialiști (terapeut, ginecolog, stomatolog) primesc tratament și oferă servicii de diagnostic cu ultrasunete. Potrivit participanților de pe piață, cererea pentru serviciile comercianților privați este în continuă creștere, ceea ce deschide perspective tentante pentru noii veniți.

Ce este necesar pentru a lansa o cameră de proceduri pentru colectarea biomaterialului? Pe scurt - închiriază o cameră, angajează asistente și cumpără rechizite. Dar asta e scurt. De altfel, totul începe cu obținerea unei licențe, care va indica lista corespunzătoare de servicii, precum și avizele de la Supravegherea Sanitară și Epidemiologică și de la pompieri. Cei câțiva francizori de până acum promit să ajute la obținerea unei licențe, dar cel mai probabil asta va însemna o creștere a taxei forfetare. Astfel, pentru dreptul de a se alătura rețelei de PC Invitro, francizatul trebuie să plătească șase mii de dolari, cu condiția să obțină permis medical pe cont propriu. Iar dacă francizatul are nevoie de ajutorul companiei-mamă pentru aceasta, taxa forfetară va fi de șapte mii de dolari.

Un alt pas important este crearea unui profil de serviciu precis. Și aici investitorul nu se poate lipsi de o minimă cunoaștere a terminologiei.

Există două tipuri principale de studii: PCR (reacție în lanț a polimerazei, detecție ADN) și ELISA (test imunosorbent legat de enzime - detectarea anticorpilor la agenți patogeni sau proteine ​​specifice). Potrivit lui Alexander Kravchenko (Invitro, Tomsk), costurile totale de începere a unei afaceri și costurile de operare sunt aproape aceleași, doar distribuția este diferită: în primul caz, cea mai mare parte a sumei este investită în echipamente, în al doilea - în incinte, deoarece studiile PCR necesită respectarea unor reglementări mai stricte de siguranță.

Pentru a îndeplini standardele SES, cel mai bine este să închiriați o cameră cu o suprafață de 100 mp. m cu intrare separată. Și pentru a mulțumi clienții, biroul ar trebui să fie situat în apropierea stațiilor de transport în comun, la intersecția „fluxurilor populare”. Un alt element de succes este momentul analizei. Dacă nu oferiți rezultate într-o zi lucrătoare, clientul va merge acolo unde este mai rapid sau pur și simplu mai ieftin.

În mod ideal, laboratorul ar trebui să ofere o gamă largă de studii. Teste clinice și biochimice de sânge și urină, hormoni, infecții, teste alergice, studii pentru markeri tumorali, studii PCR, analize ale indicatorilor sistemului hemostatic, metode citologice și spermografice - concepte care sunt utile și viitorului proprietar al tratamentului cameră pentru a face cunoștință cu personal, dacă imediat nu va angaja un profesionist. Astăzi, cele mai multe analize sunt efectuate într-un timp scurt - de la câteva minute la câteva ore, deci nu există restricții tehnologice pentru a lucra pe principiul „rezultate astăzi”. Alegerea echipamentelor este, de asemenea, largă, iar instrumentele autohtone, consumabilele și reactivii sunt de obicei cu 20–30% mai ieftine decât cele importate.

Lansarea unei afaceri de diagnosticare de laborator durează de la o săptămână la șase luni - în funcție de nivelul de complexitate al echipamentului, timpul necesar personalului pentru a stăpâni lucrul cu acesta (știința de laborator în Rusia, destul de ciudat, nu este predată nicăieri) și cererea pentru serviciu.

Metoda PCR vă permite să detectați ADN-ul patogen atunci când analizați frotiurile și răzuirea, în timp ce metoda ELISA vă permite să detectați urme ale agentului patogen în sânge. Alegerea oricărei metode va asigura o cerere semnificativă: testele de sânge (ELISA) și detectarea infecțiilor cu transmitere sexuală (ITS) sunt la fel de solicitate.

Cel mai scump lucru sunt consumabilele: eprubetele sunt mai scumpe decât reactivii. Costul celei mai populare analize a infecției este în medie de 30 de ruble, iar prețul cu amănuntul al serviciului este de 70 de ruble și mai mult. Dacă luați în considerare că atunci când vizitați un ginecolog, o femeie este supusă aproximativ cinci până la șase teste, puteți obține mai mult de 300 de ruble de la un client. Cu toate acestea, prețurile de laborator pot depinde de puterea echipamentului. De obicei, costul analizei este mai mic acolo unde este utilizat un analizor mai puternic, spun participanții de pe piață. „Condiția principală pentru rambursarea laboratorului este asigurarea unui flux constant de comenzi. Laboratorul trebuie să fie ocupat”, spune Pavel Mardanov, șeful de vânzări la Helicon.

Prețul analizei depinde dacă aceasta este efectuată intern sau dacă laboratorul externalizează aceste funcții. Unele analize se pot face la fața locului; echipamentele moderne nu necesită o suprafață mare. Și unele dintre eprubete vor trebui trimise de curieri „în afara” - la centre medicale mari. Indiferent de câte tipuri de teste efectuați pe cont propriu, vor apărea întotdeauna unele teste rare. Chiar și jucătorii mari sunt nevoiți să externalizeze 5-6% din cercetare, așa că cea mai dezvoltată piață metropolitană de analiză a fost de fapt de mult un conglomerat de laboratoare interconectate și interdependente care fac schimb de comenzi.

Am intrat pe piață în urmă cu mai puțin de un an și am devenit prima companie care a oferit o gamă completă de studii în regiunea Krasnodar, de la servicii larg reprezentate pe piață până la histologie și bacteriologie”, spune Ivan Argatenko, director executiv al City-Lab. centru de diagnostic. - Desigur, acest lucru a necesitat mai mult decât investiții substanțiale, dar a meritat - baza tehnologică creată ne permite să procesăm orice comenzi.

La stabilirea prețurilor cu amănuntul, ar trebui să se țină seama de faptul că pacientul va plăti atât transportul biomaterialului la locul de studiu, cât și markup intermediarului. Prețurile sunt deosebit de mari în acele companii medicale unde 100% din analize sunt efectuate extern. Profitul proprietarului sălii de tratament constă în costul serviciilor pentru primirea materialului biologic, precum și din reducerile pe care le poate acorda laboratorul central. În ciuda faptului că discountul aici nu este o practică la fel de comună ca pe piața turistică mai dezvoltată (mai degrabă o chestiune de alegere a unui partener și a concurenței), chiar și intermediarii sută la sută care efectuează toate analizele în laboratoare „terte” pot avea succes dacă sunt amplasate într-o locație convenabilă.clienții loc. De exemplu, lângă metrou sau în centrul orașului.

Sala de tratament se amortizează mai repede. Dar laboratoarele cu ciclu complet sunt afaceri mult mai rezistente; dezvoltarea lor poate fi planificată cu decenii înainte. Deși nivelul de investiții aici este cu un ordin de mărime mai mare, deoarece diagnosticul de astăzi este una dintre ramurile cele mai de înaltă tehnologie ale medicinei, iar crearea unui centru de cercetare modern necesită termociclori, cititori, oshers, roboți, analizoare și o mulțime de altele. echipamente.

Implementarea unui proiect mai mult sau mai puțin serios va costa investitorul 150–200 de mii de dolari, spune Felix Gamzaev (Tri-Z, Krasnodar). La Moscova, această sumă, potrivit analiștilor, este de 10 ori mai mare. - Primii doi ani vor fi cheltuiți pe poziționare. În acest timp, dacă situația se dezvoltă bine, ar trebui să contați pe o rentabilitate a investiției. Dacă laboratorul începe să lucreze pentru comenzi guvernamentale, investițiile pot fi „recapturate” mai devreme. În Krasnodar, situația este de așa natură încât este practic imposibil ca un laborator privat să primească o comandă pentru deservirea bugetului.

Rentabilitatea activității de laborator, potrivit lui Felix Gamzaev, este de 15-20% și ar putea fi mai mare dacă nu este specificul activității - o parte din fonduri este „înghețată”, deoarece acestea sunt investite constant în furnizarea de consumabile.

„Avem totul ca în metalurgie, unde vatra deschisă nu ar trebui să se răcească sub nicio formă”, confirmă Ivan Argatenko (City-Lab). - Nu ar trebui să depindem de stabilitatea muncii dealerilor din Moscova sau de orice accidente. Daca intr-o zi se dovedeste ca nu avem anumite consumabile si deci nu am prestat un serviciu unui anume client, il vom pierde ca client. Prin urmare, riscul ar trebui redus la minimum.

Asistenți de laborator

Experții sunt siguri că intrarea în această afacere nu este dificilă. „Un alt lucru este că pentru a atrage clienți trebuie să aparține mediului medical”, este convins Serghei Filchenkov (Finam). Într-adevăr, un laborator este o afacere ideală pentru medici. Dar ce îl împiedică pe un antreprenor să angajeze un specialist calificat făcându-l adjunct? La urma urmei, mulți editori de ziare și reviste nici măcar nu au o idee generală despre complexitățile procesului de tipărire și nu au fost niciodată jurnaliști. De ce, dacă poți angaja oricând specialiști specializați pe piața muncii?

Potrivit MGB, cel mai adesea laboratoarele comerciale din țară sunt create de medici cu legături în cercurile medicale și funcționari din domeniul sănătății (uneori prin manechini sau rude). Nu este surprinzător: medicul nu numai că cunoaște esența proceselor și tehnologiei în curs de desfășurare, dar înțelege bine cine și cum să vândă servicii de diagnostic de laborator. Și totuși, pentru a deveni proprietarul unei săli de tratament, educația medicală nu este necesară. Dimpotrivă, un antreprenor cu experiență în vânzări cu amănuntul poate avea mai mult succes în gestionarea unei rețele de birouri. În plus, avantajul incontestabil al acestei afaceri îl reprezintă procesele clare și structurate. Principalul lucru este să efectuați corect testele, să completați cu exactitate toate formularele, să respectați condițiile de transport și să livrați biomaterialul la timp la laborator. Ei bine, este recomandabil să nu confundați rezultatele testelor diferiților pacienți și să preveniți scurgerea de informații confidențiale. Aceasta înseamnă că trebuie să angajezi nu doar specialiști buni, ci și cei mai buni.

Profitul antreprenorului depinde în cele din urmă de cunoașterea celor mai mici nuanțe ale profesiei, spune Svetlana Kotlyarova, asistentă șefă la Prima Clinică privată (Tomsk). - Totul trebuie calculat. De exemplu, există reactivi a căror „durată de viață” este de o săptămână. Și dacă laboratorul nu asigură fluxul de pacienți pentru care este proiectat volumul acestui reactiv, acesta trebuie aruncat. Iar cel mai ieftin costă 300 de ruble... Nu va dura mult până se făce!

În plus, va trebui să înveți să fii prieten cu medicii, deoarece ei sunt cei care își trimit pacienții pentru analize, ceea ce înseamnă că aceștia pot recomanda un anumit cabinet. Pe acest fundal, toate celelalte tehnici de marketing trec în fundal, deși treptat recunoașterea și o imagine pozitivă a mărcii vor crește. „Locația laboratorului, apropierea de locul de muncă sau acasă al pacientului joacă un rol important. Dar dacă medicul i-a recomandat pacientului să viziteze un anumit cabinet, s-ar putea să meargă în celălalt capăt al orașului”, este de acord Pavel Mardanov (Helicon).

Canalele obișnuite de publicitate nu funcționează, Felix Gamzaev (Tri-Z) este de acord cu colegii săi. - Teoretic, s-ar putea folosi periodice, televiziune și radio, dar aceste investiții nu vor aduce rezultate dacă consumatorul nu simte nevoia să se supună testării. Publicitatea direcționată în instituțiile medicale ar putea ajuta, dar medicii șefi rareori fac acest lucru. Mai rămâne o singură cale: să-ți demonstrezi valoarea în fața medicilor curant. La urma urmei, eficacitatea tratamentului și, în cele din urmă, câștigurile lor depind de cât de corecte sunt rezultatele analizei. Cercetare - diagnostic - tratament - recuperarea clientului. Dacă medicul înțelege logica acestui lanț ca fiind cheia succesului său, va recomanda pacientului să fie supus analizelor într-un anumit laborator.

Numărul de personal dintr-o sală de tratament depinde direct de zona și fluxul de informații procesate, dar în medie este de șase persoane. Este vorba despre trei sau patru medici care lucrează în ture, o asistentă și un administrator de birou. Medicul primește clienții, ia în considerare solicitările acestora și prescrie setul necesar de analize, asistenta preia mostre și ține evidența computerizată, iar sarcinile administratorului includ lucrul cu casa de marcat, interacțiunea cu serviciul de curierat și gestionarea personalului.

Potrivit Svetlana Kotlyarova, principalii consumatori de servicii de diagnostic de laborator din Rusia sunt încă femeile (70%). Nu este surprinzător: absolut toate studiile arată că femeile noastre sunt cele care le monitorizează sănătatea într-o măsură mult mai mare decât bărbații. Dar totuși nu numai ai lor, ci și a membrilor familiei lor. Și acest lucru este foarte important de luat în considerare atât la organizarea muncii biroului, cât și în întregul sistem de comunicare cu clienții.

Analizele sunt același serviciu, iar principiile „promovării” diagnosticului de laborator privat sunt aceleași ca și în alte segmente ale pieței de servicii, este sigur Alexander Kravchenko. - În mintea consumatorului, diagnosticul de laborator este o „cutie neagră” care produce anumite rezultate. Prin urmare, este necesar să facem această afacere deschisă și accesibilă consumatorilor, fără a uita să reamintim: astăzi poți să faci teste și să obții rezultate rapid, confortabil și eficient.

Sala de tratament in detaliu

Investiții. Puteți atinge suma de la 20 la 50-60 de mii de dolari.
Perioada de rambursare. Un an și jumătate până la doi ani.
Certificate și licențe. Licenta medicala.
Public. Orașeni ocupați de orice vârstă.
Promovare înseamnă. Internet, comunicare cu medicii.
Cerințele spațiilor. Suprafata minima - 30 mp. m, maximul nu este limitat, optimul este de 80 mp. m. Intrare separată; prezența unei băi sau posibilitatea instalării uneia; permisiunea proprietarului de a instala apa pentru chiuvete; o linie telefonică. Spațiile nerezidențiale pot fi amplasate într-o clădire locuită, cu condiția ca intrarea să nu fie combinată cu o intrare rezidențială. În cazul în care cerințele stabilite sunt îndeplinite, sediul clinicilor, centrelor medicale, cabinetelor stomatologice, farmaciilor, saloanelor de înfrumusețare și frizeriei pot fi folosite ca sală de tratament.
Personal. Trei medici, două asistente de tratament (în ture), casier-administrator.

Domeniul medical este o afacere profitabilă și stabilă. Dar începerea unei afaceri de la zero în acest domeniu este dificil. Franciza CMD simplifică procesele de afaceri și oferă un concept profitabil de centru de diagnosticare.

Principalul criteriu de succes în industria sănătății este încrederea într-un produs sau serviciu. Prin urmare, deschiderea unui centru de diagnostic de laborator pe cont propriu nu este ușoară. Trebuie să treci printr-un proces complicat pentru a înregistra o afacere, pentru a obține o licență și apoi petreci ani buni pentru a-ți construi o reputație bună. Toate acestea sunt însoțite de cheltuieli semnificative și riscuri mari.

Franciza CMD este concepută pentru a simplifica pe cât posibil deschiderea unui centru de diagnostic de laborator și funcționarea acestuia. Lucrând sub marca CMD, francizații au posibilitatea de a oferi populației servicii de diagnostic de cea mai înaltă calitate, prețuri accesibile și asistență cuprinzătoare pentru parteneri. Prin achiziționarea unei francize CMD, francizatul primește propria afacere foarte profitabilă, care este cel mai puțin afectată de situația economică din țară. Serviciile centrelor de diagnostic de laborator sunt solicitate în orice perioadă a anului și cu orice tendințe negative în economie.

Centrul de Diagnostic Molecular (CMD) a fost fondat în 2003 și astăzi este cel mai mare centru de diagnostic de laborator din Rusia. Funcționează pe baza Institutului Central de Cercetare Epidemiologie din Rospotrebnadzor și oferă pacienților și instituțiilor medicale o gamă largă de teste de diagnostic de laborator în toate domeniile diagnosticului de laborator. Programul de franciză CMD a fost lansat în 2010 - astăzi peste 150 de centre funcționează pe baza acestuia în toată Rusia.

Unicitatea și principalul avantaj al laboratorului CMD se bazează pe potențialul științific al Institutului Central de Cercetare de Epidemiologie, care permite implementarea rapidă a realizărilor mondiale avansate și a dezvoltărilor noastre unice în medicina de laborator. Datorită propriilor dezvoltări, CMD oferă cele mai favorabile condiții atât pentru pacienți, cât și pentru partenerii de afaceri.



Succesul francizei CMD este asigurat de afilierea mărcii la o instituție de cercetare de renume, de încrederea comunității medicale și de desfășurarea unor cercetări unice pe baza propriilor metode. Calitatea ridicată și fiabilitatea analizelor este rezultatul muncii în conformitate cu standardele internaționale de calitate, folosind echipamente de înaltă tehnologie de la producători mondiali. Totodată, CMD oferă pacienților săi cele mai confortabile prețuri pentru servicii, care sunt mai mici decât cele ale principalilor săi concurenți.

Care vor fi activitățile partenerului? CMD propune următorul concept de afaceri: în cabinetul medical al francizatului, materialul biologic de la pacienți este colectat, care este apoi transferat pentru cercetare în laboratorul Instituției Federale Bugetare Institutului Central de Cercetare de Radioterapie Experimentală din Rospotrebnadzor. Specialiștii CMD vor oferi îndrumări complete cu privire la conducerea unei afaceri, ceea ce va permite unui antreprenor să-și deschidă propriul laborator și centru de diagnostic fără a avea studii medicale sau experiență în acest domeniu.



CMD oferă partenerilor săi trei formate de franciză.

Program STANDARD presupune deschiderea unui cabinet medical care va pune la dispoziția populației o gamă largă de teste de laborator și diagnostice la nivel de expert.

CMD MINI creat pentru a distribui servicii accesibile și de înaltă calitate în orașele mici din Rusia, cu o populație de până la 200 de mii de oameni.

CMD KIDS– un proiect unic pentru astăzi privind diagnosticarea de laborator pentru copii și adolescenți.


Pachetul de servicii de franciză va depinde de formatul ales. Dar, în orice caz, partenerul va putea primi sprijin și asistență individuală de la un manager personal. Asistența este cuprinzătoare și oferită în toate etapele dezvoltării afacerii. Acesta va include certificarea și instruirea personalului, un sistem de control al calității pe mai multe niveluri, suport de marketing și capacitatea de a rambursa costurile de publicitate. În plus, partenerul va lucra la echipamente de înaltă tehnologie, va primi gratuit consumabile și software CMD pentru înregistrarea comenzilor într-un singur sistem de laborator.

Pentru a deschide un centru sub o franciză CMD, va fi necesară o investiție de 900 de mii de ruble. Pentru partenerii din Moscova și regiunea Moscovei, contribuția forfetară va fi de 220 de mii de ruble, pentru rezidenții din regiuni - 195 de mii de ruble. Pentru cei dintâi, rata redevenței va varia de la 2 la 4,5%, pentru cele din urmă va fi de 2%. Plățile nu vor fi încasate imediat, ci la numai șase luni de la începerea funcționării laboratorului. Pentru formatul MINI sunt prevăzute condiții preferențiale - o contribuție forfetară redusă și redevențe. Perioada de rambursare pentru un laborator CMD este în medie de 18-19 luni. Rentabilitatea afacerii este de 30%.

Selecția celor mai bune idei de afaceri 2018



Articole similare

  • Aspecte psihologice ale percepției publicității

    Buna ziua! În acest articol vom vorbi despre cum să determinați publicul țintă al produsului sau serviciului dumneavoastră. Astăzi veți învăța: Ce este publicul țintă; De ce este atât de important pentru orice afacere să determine publicul țintă; Cum să creezi un portret al clientului tău. Ce s-a întâmplat...

  • Această carte vă va schimba modul în care vă gândiți la geniu și succes.

    Carnea de pui are beneficii deosebite datorită compoziției sale unice. Trebuie să știi cum să-l prepari corect pentru a păstra toate proprietățile pozitive ale produsului. Înainte de utilizare, trebuie să vă familiarizați cu contraindicațiile și...

  • Plan de dezvoltare personală

    Autorul și editorii au solicitat planuri individuale de dezvoltare (IDP) de la mai multe companii și le-au analizat. S-a dovedit că toate mostrele conțineau un set tipic de erori. Planurile în sine sunt diferite, dar greșelile sunt aceleași. Ele devin vizibile dacă...

  • Plan de dezvoltare personală

    Dezvoltare personală: mai mult decât motivație și gândire pozitivă. Dezvoltarea personală are loc atunci când decideți în sfârșit să vă schimbați viața în bine. Dar întregul proces poate consta nu numai din experiență pozitivă sau oficial...

  • Autoeducare și îmbunătățirea abilităților de conducere

    Foarte des, nu complexitatea problemelor, ci lipsa timpului pentru a le rezolva este principalul motiv de nemulțumire față de rezultatele activităților unui om de afaceri. Autogestionarea este o metodă consecventă și intenționată...

  • Ceea ce amenință cu adevărat pădurea siberiană

    Am dedicat numărul de aniversare a 300 de ani a proiectului subiectului foarte important al exportului de lemn rusesc în China. Acest subiect este înconjurat de multe mituri și poate deveni un punct de tensiune politică în viitorul apropiat. Acest studiu folosește non...