Gestionarea eficientă a bazei de clienți într-o companie mică. Software de contabilitate client

Cum să contabilizezi corect comenzile? Cum se înregistrează și se procesează cererile de la clienți și clienți fără erori? Un program de contabilitate a comenzilor bazat pe cloud va oferi asistență neprețuită în lucrul cu comenzile și clienții.

Contabilitatea „în genunchi”: capcanele metodelor convenționale de contabilitate

La deschiderea unei companii, un antreprenor primește primele comenzi de la clienți. Atâta timp cât sunt unice și cifra de afaceri nu este mare, nu apar probleme cu contabilitatea comenzilor (și, prin urmare, contabilitatea și contabilitatea fiscală): toate datele despre aplicații sunt introduse într-o anumită perioadă de timp: la sfârșitul săptămânii, la sfârşitul zilei de lucru sau într-o altă perioadă.

Toți clienții sunt la îndemâna dumneavoastră.
Gestionează relațiile cu clienții, desfășoară activități productive cu comenzi!

Acesta ar putea fi un jurnal obișnuit cu un tabel de comenzi, un bloc de note sau un program Excel. Indiferent de ce instrument folosește angajatul companiei responsabil cu contabilizarea comenzilor, acesta introduce toate datele manual, pe baza verificărilor, contractelor și altor documente.

În primele etape ale activității companiei, nu este dificil să monitorizați numărul și corectitudinea comenzilor. Dar pe măsură ce numărul de cereri crește, managerul întâmpină primele dificultăți:

• angajații responsabili cu contabilizarea comenzilor încep să greșească și să rateze aplicațiile;
• contabilizarea comenzilor începe să dureze prea mult timp și trebuie să angajezi un angajat separat pentru a face această muncă;
• din cauza necesității de a procesa un număr mare de comenzi, chiar și un astfel de angajat începe să facă din ce în ce mai multe greșeli;
• un manager sau o altă persoană responsabilă nu poate controla munca angajaților – atât cel care înregistrează comenzi, cât și cei care le primesc și procesează.

Rezultatul este o calitate slabă a serviciilor pentru clienți, erori în documentele financiare și date incorecte în contabilitate și raportare fiscală.

Automatizarea contabilității comenzilor: avantajele sistemelor

Dacă există un număr mare de comenzi, cea mai optimă soluție ar fi implementarea unui sistem de automatizare contabilă - un program de contabilitate a comenzilor care ar putea asigura contabilitatea non-stop a comenzilor.

Beneficiile automatizării:

• fără erori sau omisiuni;
• contabilitate online, de ex. introducerea datelor imediat după primirea și procesarea comenzii;
• șabloane gata făcute, tabele, formulare de documente, capacitatea de a pregăti documente în unul sau două minute;
• ușurință în utilizare, economii semnificative de timp și bani: nu trebuie să angajați un angajat separat responsabil cu contabilizarea comenzilor;
• capacitatea de a lua în considerare fiecare etapă a procesării comenzii.

Oportunități de servicii cloud

Contabilitatea automată a comenzilor poate fi organizată în două moduri.

Prima cale- instalați un program gratuit de contabilizare a comenzilor pe computerul dumneavoastră sau în rețeaua locală. De regulă, acestea sunt sisteme complexe, multifuncționale, care necesită întreținere și actualizare. Pentru ca un astfel de sistem să funcționeze eficient, trebuie, printre altele, să angajați un specialist IT sau să încheiați un contract de outsourcing cu compania care a instalat programul.

A doua cale- utilizați un serviciu web cloud. Oferă aceleași caracteristici ca un program obișnuit, dar fără dezavantaje.

Oportunități de servicii web cloud:

• nu trebuie să instalați un program de contabilizare a comenzilor pe computer, să construiți o rețea locală sau să implementați un sistem de contabilitate a comenzilor în mediul de informare existent;
• economisiți spațiu pe hard disk-ul computerului sau pe serverul de rețea locală; nu pierdeți bani pe întreținerea și actualizarea programului;
• serviciul web poate fi folosit de oricine are drepturi de acces, fără restricții de timp și de oriunde în lume: dacă este necesar, un angajat poate introduce datele comenzii folosind un telefon, ceea ce este cel mai important pentru specialiștii de teren, curierii, angajații care lucrează în depozite , transport, producție.

Class365: program gratuit de contabilitate a comenzilor

Pentru a vă pune la dispoziție un instrument care să vă permită să urmăriți comenzile de oriunde din lume și în orice moment convenabil, nu este nevoie să cumpărați și să instalați un program complex sau să închiriați un server dedicat, a cărui întreținere va lua jumătate din buget. Tot ce trebuie să faceți este să vă înregistrați și să vă conectați la serviciul web în cloud Class365.

Class365 este un serviciu gratuit convenabil unde puteți urmări comenzile. Programul este potrivit pentru companiile care operează în sectorul serviciilor, comerțul cu amănuntul și cu ridicata, precum și magazinele online. Vei putea lucra cu clienții, vei primi rapid informații detaliate despre un anumit produs și vei ține evidența comenzilor în timp real.

Pentru a profita de toate caracteristicile programului, trebuie doar să petreceți câteva minute înregistrându-vă și să selectați tariful „Gratuit”, pentru antreprenori aspiranți și companii tinere. Pe măsură ce compania dvs. și, în consecință, angajații cresc, puteți crește numărul de utilizatori trecând la tariful „Profesional”.

Confuzia constantă în informații, incapacitatea de a colecta și analiza statistici, instabilitatea în vânzări sunt tovarășii fideli ai companiilor care nu țin deloc evidența cererilor clienților, comenzilor și plăților sau o fac la modă veche, în cărțile de hambar. Puteți rezolva toate aceste probleme deodată, doar instalați un program special pentru menținerea bazei dvs. de clienți

De ce ar trebui să utilizați un software de contabilitate pentru clienți

Sistemul de contabilitate pentru clienți și tranzacții (CRM) este un real ajutor pentru orice afacere. Verificați beneficiile pe care le veți obține prin introducerea acestui nou produs:

• Eliminați confuzia. Software-ul de contabilitate pentru clienți cu o bază de date detaliată ajută la clarificarea fluxului de lucru. Tu și angajații tăi veți ști întotdeauna cât, ce și când a fost vândut, câți clienți au fost serviți etc. Toate acestea vor avea un impact pozitiv asupra productivității companiei dumneavoastră.
• Creșterea loialității clienților. Programul de contabilitate pentru clienți și servicii vă permite să împărțiți clienții după gradul de importanță. Creați liste de clienți cheie și oferiți-le condiții speciale. Priviți lista dvs. de clienți potențiali și dezvoltați o strategie pentru a-i transforma în fani fideli ai produsului sau serviciilor dvs.
• Posibilitatea de a colecta statistici și analiza detaliată a acesteia. Automatizarea contabilității și înregistrarea solicitărilor clienților are un alt beneficiu: puteți oricând să vizualizați statisticile din trecut, să identificați punctele forte și punctele slabe și să direcționați toate eforturile către eliminarea deficiențelor și dezvoltarea punctelor forte.

YCLIENTS – serviciu convenabil de contabilitate pentru clienți bazat pe cloud

Contabilitatea și managementul clienților pot și ar trebui să fie convenabile! Sub acest motto am creat YCLIENTS - un serviciu cloud cu toate funcțiile CRM. Cu noi tu:

1. Amintiți-vă de fiecare client. Baza de date YCLIENTS conține nu numai informații de bază despre client, ci și istoricul complet de navigare al acestuia, analiza preferințelor și alte date necesare.
2. Încărcați cu ușurință informații. Pentru a exporta date din baza de date de clienți YCLIENTS CRM, nu trebuie să depuneți eforturi deosebite. Puteți obține informații în doar câteva clicuri și puteți indica cine are dreptul să facă acest lucru.

Vizualizați lista dvs. de clienți online - este convenabil

Dacă singurul lucru care vă împiedică să implementați CRM este că trebuie să instalați și să actualizați constant aplicația de contabilitate a clienților, atunci avem o veste bună. YCLIENTS nu necesită instalare, așa că puteți vizualiza listele de clienți online complet gratuit, folosind orice dispozitiv - telefon, tabletă, PC.

Menținerea unei baze de date de clienți și a tranzacțiilor în CRM nu a fost niciodată atât de simplă și convenabilă! Încercați versiunea demo gratuită a YCLIENTS sau selectați imediat tariful corespunzător și începeți să lucrați cu sistemul nostru de contabilitate pentru clienți și comenzi. Aflați despre toate caracteristicile programului sunând

Programul Clients 3.0.5 este conceput pentru a inregistra clientii companiei, comenzile si contactele cu clientii.

Produsul software poate fi personalizat pentru a se potrivi nevoilor organizației dumneavoastră.

Informațiile despre toți clienții companiei dvs. sunt într-un singur loc - Jurnalul clienților și puteți găsi întotdeauna cu ușurință clientul sau contactul potrivit.

Toate informațiile despre fiecare client sunt prezentate clar în cardul de client corespunzător, în care puteți introduce toate detaliile necesare, informații despre angajații clientului, atașați orice documente, introduceți contacte sau creați comenzi.

În agitația zilnică a muncii, nu veți uita de termenele limită pentru contactul cu un client sau nu veți felicita partenerii de ziua lor - programul vă va aminti de ei

Puteți scoate rezultatele căutării din jurnalul clientului în editorii de foi de calcul Excel și OpenOffice Calc și le puteți converti într-un formular convenabil pentru procesare ulterioară

Suportul pentru lucrul cu un scaner vă va permite să încărcați cu ușurință copii scanate ale documentelor originale în program; este posibil să transmiteți scanarea în flux atunci când utilizați un scaner care acceptă alimentarea automată a colilor. De asemenea, puteți atașa fișiere de orice format.

Accesul și lucrul cu programul Clients 3.0.5 este strict reglementat: sunt implementate patru niveluri de acces în funcție de funcțiile permise utilizatorului - Administrator, Senior Manager, Manager și numai pentru vizualizare (fără dreptul de a face modificări). În plus, este posibilă reglarea fină a accesului la jurnalele pentru fiecare nivel de acces.

Funcția „Vedeți numai propriile înregistrări” vă permite să împărțiți clienții între interpreți, eliminând posibilitatea de a vizualiza și schimba clienții și contactele altor persoane.

Este posibil să generați facturi folosind șabloanele dvs., ca urmare, aspectul facturii este exact același cu cel obișnuit în compania dvs. - facturile sunt generate de un program bazat pe șabloane *.dot în MS Word sau OpenOffice Writer

Puteți nu numai să generați o factură, ci și să o trimiteți imediat din program pe e-mailul clientului, dacă este necesar, atașând dosarele de ofertă comercială și contract

. Funcția de completare a detaliilor TIN va grăbi intrarea clienților în program, va reduce probabilitatea de erori la completarea cardurilor și, de asemenea, va notifica starea clientului dacă este lichidat sau este în proces de lichidare

Dacă aveți nevoie de o contabilitate mai avansată a activităților dvs. și de statistici detaliate, puteți achiziționa o versiune plătită a programului „Clienți 3.0.5 Prof”

Pentru organizațiile care necesită o fiabilitate sporită a stocării datelor și securitatea accesului la informații, blocarea accesului neautorizat la date și posibila criptare a datelor încorporată, există versiunea programului Clients 3.0.5 Professional pentru Microsoft SQL Server.

Pentru a arhiva automat programele de-a lungul timpului în fiecare zi, puteți utiliza utilitarul gratuit de arhivare automată a fișierelor.

Pentru a instala programul:

Exemplu de calcul al costurilor pentru 2 locuri de muncă:
0+1*4000=4000 frec.

Exemplu de calcul al costurilor pentru 6 locuri de muncă:
0+4*4000+1*3000=19000 frec.

Exemplu de calcul al costurilor pentru 25 de locuri de muncă:
0+4*4000+5*3000+10*2000+5*1000=56000 rub.

*Prețul include 1 an de asistență tehnică telefonică și online. Atunci când alegeți opțiunea de garanție extinsă, costul unui an suplimentar de asistență este de 20% din costul licenței.

* Perioada de licență nu este limitată.

Conceptul de CRM

Customer Relationship Management sau CRM este un software de aplicație al cărui scop principal este automatizarea proceselor de producție în timpul interacțiunilor cu clienții. Acest lucru vă permite să atingeți noi obiective: creșterea vânzărilor, optimizarea serviciilor oferite și a întregului marketing, creșterea nivelului de servicii și îmbunătățirea calitativă a întregului model de afaceri. Piața modernă de software oferă în mod constant noi opțiuni și noi modalități de a vă îmbunătăți afacerea; 1C și excel trec deja în fundal. Programele moderne au adăugat o varietate bogată de opțiuni și funcții, forme convenabile, ceea ce le face universale și extrem de productive. Să ne uităm la aceste noi funcții și să le cunoaștem mai bine.

Sistem contabil pentru servicii si comenzi clienti

Acest sistem oferă noi funcții precum: contabilitatea operațională a tuturor comenzilor finalizate sau a serviciilor furnizate, formulare obișnuite pentru înregistrarea tranzacțiilor cu numerar, lucru pe turele angajaților, simpla adăugare de comenzi noi, formulare pentru înregistrarea noilor aplicații, precum și formulare pentru înregistrarea comenzilor, servicii si produse comercializate. , casa de marcat automatizata, logare.

În plus, este posibilă operarea simultană a mai multor unități care acceptă comenzi. În acest caz, formularele contabile pot fi sincronizate sau menținute separat unele de altele. Este posibil să se efectueze analize pentru a formula decizii de management. De asemenea, programele monitorizează orele de lucru ale angajaților și asigură siguranța muncii.

Sistem de contabilitate E-Trade Jumper

Sistemul E-Trade Jumper merită o atenție specială. E-Trade Jumper este un cuvânt nou pe piața programelor de optimizare a lucrului cu clienții, numărul 1. E-Trade Jumper vă permite să reduceți timpul de procesare a comenzilor, să vă concentrați toată atenția asupra creșterii vânzărilor, iar formularele de contabilitate pot fi completate automat. Drept urmare, E-Trade Jumper crește profiturile și suma medie a cecului.

Enumerăm doar principalele avantaje ale E-Trade Jumper:

1. Management de înaltă calitate a muncii personalului, control asupra situației actuale în afacere.
2. Organizarea muncii de primă clasă cu clienții.
3. Ușor de utilizat, E-Trade Jumper este la fel de ușor ca Excel. Este posibil să exportați date și documente ca fișier folosind o bază de date clienți, a fost adăugat un șir de căutare.
4. Există un minim de bătăi de cap și îngrijorare atunci când utilizați E-Trade Jumper; circulația documentelor se realizează fără participarea dumneavoastră directă.
5. Capacitatea de a lua decizii raționale care contribuie la dezvoltarea rapidă.

Programe de contabilitate client

Este important să controlăm nu numai serviciile și comenzile, ci și fluxurile clienților. Utilizarea programului „Contabilitatea Clientului” optimizează relațiile cu consumatorii și le face eficiente. Crearea unei baze de date cu clienți facilitează munca departamentului de vânzări, departamentului financiar și a altor departamente. Acum lucrarea poate fi modernizată și configurată flexibil în orice moment.

„Contabilitatea clienților” - colectarea și stocarea informațiilor despre clienți

Cu toate acestea, organizarea unei baze de date cu clienți nu este singura funcție a programului. Puteți exporta documente sau un fișier, puteți păstra înregistrări ale operațiunilor acestora, precum și ale operațiunilor utilizatorului, puteți utiliza materiale Excel și așa mai departe.

Caracteristicile programului:

1. Formulare pentru înregistrarea deciziilor de marketing.
2. Elaborarea documentelor pentru susținerea tranzacțiilor.
3. Control asupra tuturor tranzacțiilor și tranzacțiilor financiare.
4. Formulare pentru analiza muncii utilizatorului (managerului) sistemului.

Contabilitatea comenzilor 1.5

Scopul acestui program este de a automatiza formularele de comandă. Sistemul a fost creat pentru înregistrarea la timp și eficientă a comenzilor noi. Sistemul este conceput pentru organizațiile ale căror activități sunt direct legate de servicii de livrare sau comandă prin telefon.

Pentru a menține baza de clienți din compania noastră prin încercări și erori, am ales Exiland Assistant. După implementarea acestui sistem, departamentul nostru de vânzări a arătat o dinamică pozitivă, echipa a început să lucreze mai eficient decât înainte. Viteza de procesare a comenzilor a crescut cu 22% și am primit un răspuns bun de la clienții noștri.

Un manager de vânzări este o profesie interesantă și neobișnuită pe care oricine o poate stăpâni: un student, un profesor, un muzician. In orice caz, a reusi Nu toată lumea reușește în această nișă. Succesul unui manager depinde atât de calitățile personale, talentul de vânzări, cât și din deținerea bazei de clienți acumulate. Acești manageri rămân mereu pe creasta valului.

Să ai o listă structurată de contacte cu adrese la îndemână, să le cauți rapid, să știi pe cine să apelezi astăzi - aceasta este baza vânzărilor de succes.

Chiar dacă aveți o organizație mică, acum ar trebui să vă ocupați de stocarea și actualizarea corectă a contactelor companiilor și oamenilor.

Menținerea unei baze de date de clienți ar trebui să fie ușoară

Alegerea unui instrument este un pas important

Ne-a trebuit astfel încât programul să fie atât de simplu încât un nou angajat ar putea lucra în el din prima zi astfel încât să nu fie nevoie să angajați un angajat separat pentru a menține funcționalitatea sistemului și a instrui managerii. În plus, era o nevoie urgentă combina toți clienții într-o singură bază de date comună astfel încât toți angajații companiei să poată lucra cu el de pe computerele lor.

Pentru a înregistra clienții și, în general, o bază de date de contacte, aveți nevoie convenabil, simplu și funcțional instrument software - așa-numitul sistem CRM (sistem de relație cu clienții). Dar, din păcate, majoritatea CRM-urilor sunt destul de greoaie și incomode și, de asemenea, costisitoare.

Căutarea programului ideal a durat ceva timp...

De regulă, cei care abia își încep afacerea păstrează o listă în Excel, dar menținerea unei baze de date de clienți în Excel cu un memento este imposibil. Prin urmare, nici măcar nu am considerat Excel ca o bază de date.

Căutăm un program potrivit în rândul organizatorilor de rețea multi-utilizator, astfel încât managerul să poată vedea munca tuturor managerilor. Organizatorii online nu sunt potriviti pentru noi - ei stocați date pe site-ul web al furnizorului de servicii, care nu oferă nivelul necesar de securitate a datelor. În plus, sunt slab funcționale.

WinOrganizer vă permite doar să creați o listă de prieteni și cunoștințe (și chiar și atunci încetinește când baza de date crește foarte mult), dar nu vă permite să creați o bază de date a întreprinderilor.

Outlook s-a dovedit a fi destul de greoaie și a încetinit prea mult. De asemenea, Outlook nu are marcaje și filtrarea nu este implementată convenabil, ceea ce face dificilă găsirea unei anumite intrări. Pentru o persoană care își prețuiește timpul, acest lucru este inacceptabil, așa că a trebuit să-l abandonăm și să continuăm să căutăm un program mai potrivit.

Următorul candidat a fost binecunoscutul Microsoft Access. Ceea ce m-a oprit după instalare a fost lipsa de simplitate și intuitivitate. Am respins-o rapid, deoarece pentru a lucra eficient cu ea trebuia, cel puțin, să putem programa în Visual Basic, să fim familiarizați cu elementele de bază ale designului bazei de date și să cunoaștem SQL. Realitățile afacerilor moderne sunt de așa natură încât orice manager pleacă mai devreme sau mai târziu și va dura cel puțin câteva luni pentru a instrui un nou angajat să lucreze cu Microsoft Access, care absolut inacceptabil pentru firmele aflate în condiţii de concurenţă acerbă.

Căutarea a continuat... Totuși, nu ne-am dat bătuți, iar la o zi după ce am descărcat un alt organizator de pe site-ul oficial, ne-am dat seama că am găsit exact ceea ce căutam de atâta timp. Acest program s-a dovedit a fi organizatorul de rețea Exiland Assistant Enterprise. S-a comparat favorabil cu analogii săi. De exemplu, în LeaderTask câmpul de contact nu conține linii pentru Skype, rețelele sociale, telefoanele nu sunt diferențiate în casă, mobilă și serviciu, informații despre clienți nu pot fi introduse în el, deoarece această funcție nu este furnizată. În general, LeaderTask este mai mult un manager de activități decât un software de gestionare a clienților.

Și Exiland Assistant are tot ce ne trebuie. De asemenea, puteți extinde structura de date - adăugați propriile câmpuri de intrare, dacă cele prevăzute de program nu sunt suficiente. Datele sunt stocate într-un fișier protejat în siguranță de pe unul dintre computereîn rețeaua locală a întreprinderii și nu undeva în cloud.

Lucrul cu baza de clienți în Exiland Assistant

Organizatorul Exiland Assistant se distinge prin simplitatea și comoditatea sa, potrivit managerilor de vânzări ai mai multor companii rusești. Baza de clienți acumulată în programul Exiland Assistant este resursă eficientă în procesul de vânzare.

Organizator vă permite să structurați contactele, păstrați liste atât cu persoane fizice, cât și cu organizații. În acest scop, programul are secțiuni „Contacte” și „Organizații”.

În ce constă programul?

Program gratuit Exiland Assistant gratuit

Programul organizatorului conține 6 secțiuni principale:

• Contacte
• Organizații
• Sarcini
• Note
• Legături
• Evenimente

În primele două secțiuni puteți crea un fișier electronic de persoane și afaceri. Pentru a menține o listă de persoane și organizații, primele 2 secțiuni + secțiunea „Evenimente” sunt de cel mai mare interes, deoarece vă permit nu numai să stocați informații detaliate despre fiecare persoană și companie, ci și să planificați evenimente pentru acestea: apeluri, întâlniri, păstrați un istoric al comunicării cu ei, înregistrați rezultatele apelului sau corespondență.

Apeluri, întâlniri, sarcini: Cum să nu ratați un singur cumpărător?

Planifică orice afacere cu clientul pe fila Evenimente din cardul unei persoane sau organizații - jurnalul vă va reaminti evenimentul în avans, astfel încât să nu uitați să contactați din timp potențialul client, să-i amintiți de comanda acestuia, să oferiți o reducere sau emite o factură. După ce a avut loc evenimentul, notați rezultatul apelului/întâlnirii etc. Apropo, puteți configura singur lista validă de tipuri de evenimente și rezultate în meniul Instrumente/Setări din fila „Evenimente” în funcție de nevoile dvs.

Distributie promotii, liste de preturi, oferte comerciale catre clienti prin e-mail

Există o nouă listă de prețuri? Ai lansat o promoție? Nu uita să faci distribuirea automată de e-mail către potențiali clienți direct de la Exiland Assistant. Pentru a face acest lucru, trebuie doar să compuneți textul scrisorii (șablonului) o dată, să selectați destinatarii din contactele dvs., să indicați căsuța poștală din care intenționați să trimiteți și să lansați corespondența. Toate acestea pot fi realizate folosind meniul Tools/E-mail newsletter din versiunile Personal și Enterprise (această funcție nu este disponibilă în versiunea Free - în organizatorul gratuit puteți configura doar un newsletter și trimite o scrisoare de testare la adresa specificată cutie poștală pentru a verifica în ce formă va fi) livrat).

O combinație bună de funcționalitate și simplitate

Primul lucru care ne-a atras imediat atenția când am folosit pentru prima dată Exiland Assistant au fost capabilitățile și ușurința de utilizare. Chiar a doua zi, toți managerii companiei au fost liberi să lucreze în ea și să-și mențină baza de clienți. Un moment plăcut care deosebește acest jurnal de restul este ocazia pentru noi de a:

• Adăugați altele noi și redenumiți numele câmpurilor existente strict pentru a se potrivi nevoilor dvs
• Posibilitatea de distribuire prin e-mail a promoțiilor în baza de date de contacte, liste de prețuri, oferte de reduceri folosind un șablon preconfigurat cu înlocuire automată a datelor din baza de date în locurile solicitate din șablon.
• Generarea automată a oricăror documente în Word cu înlocuirea datelor din baza de date client în ele.

În primul rând, am descărcat și am încercat versiunea gratuită a organizatorului și, după ce a instalat versiunea de server a organizatorului Enterprise, pur și simplu nu ne-am săturat - toți angajații puteau face modificări pe computerul lor și toate modificările în baza de date, dupa sincronizarea automata cu serverul, fara cea mai mica interventie din partea noastra, a aparut pe toate computerele.

După ce am lucrat puțin cu acest program, am observat o altă caracteristică distinctivă: după ce am configurat un anumit executant de sarcină în memento, mementoul a apărut numai pe computerul său și nu a interferat cu ceilalți să-și facă munca.

Pentru a nu fi nefondat, voi da exemple concrete: Exiland Assistant este format din șase secțiuni principale: Contacte, Organizații, Sarcini, Note, Legături de internet, Evenimente. Deoarece compania noastră este interesată în principal de secțiunile „Organizații” și „Sarcini”, mă voi opri mai detaliat asupra lor. Am ascuns secțiunile „Contacte” (persoane fizice) și „Note” (prin Service/Setări/Interfață), adaptând programul special pentru compania noastră. Secțiunea „Organizații”, unde am început să menținem o bază de date a organizațiilor, a fost redenumită „Clienți”.

Fiecare manager are propriul său grup de contacte (pentru fiecare utilizator a fost creat un subgrup corespunzător pe baza numelui său de familie), iar clienții, după cum se poate observa în figură, sunt localizați în orașe diferite. Când vine la serviciu, managerul lucrează individual cu grupul său, verificând uneori cu datele altor manageri folosind o căutare rapidă (pentru a nu adăuga accidental clientul altcuiva în baza sa de date).

Ce tipuri de programe există?

În total, programul Exiland Assistant are trei ediții:

• Gratuit (gratuit pentru un singur utilizator, cu un set de funcții de bază). Creat în principal pentru utilizatorii casnici;
• Personal (utilizator unic plătit cu un set extins de caracteristici);
• Enterprise (rețea multi-utilizator). Conceput pentru munca de birou. Vă permite să mențineți o bază de date de clienți și sarcini de proiect pentru un grup de utilizatori (fiecare utilizator poate avea propriile drepturi).

Sarcina ta, în primul rând, este să înțelegi ce ediție de Exiland Assistant: rețea sau utilizator unic este potrivită pentru tine pentru a organiza o bază de clienți.

Dacă v-ați hotărât deja asupra versiunii, puteți descărca gratuit baza de date de clienți (versiunea Free sau Enterprise Demo) de pe pagina oficială de descărcare și o puteți instala, urmând instrucțiunile simple pas cu pas din fișier citiți-mă.txt

Este oferită tranziția între versiuni, astfel încât să puteți trece cu ușurință, de exemplu, de la o versiune demo la versiunea completă fără a pierde date.

Versiune gratuită gratuită (utilizator unic local)

Programul pentru menținerea unei baze de date de clienți poate fi descărcat gratuit - aceasta este versiunea gratuită. Are un set de bază de caracteristici și este mai potrivit pentru uz casnic.

În secțiunea de sarcini introducem informații despre când și cui să expediem mărfurile sau să apelăm. Secțiunea de link-uri către site-uri web este cea mai potrivită pentru stocarea site-urilor web ale furnizorilor și ale concurenților, ceea ce ne permite să fim mereu la curent cu cele mai recente modificări și să răspundem la acestea mai rapid.

Versiune personală (utilizator unic local)

De asemenea este si Organizator personal Exiland Assistant Personal- un singur utilizator, potrivit atât pentru uz casnic, cât și pentru un mic birou pentru întreținerea unei baze de date de către un angajat individual.

Deși nu folosim secțiunile Contacte și Note la serviciu, acestea sunt foarte convenabile pentru uz casnic. De exemplu, în secțiunea „Contacte” puteți stoca informații despre prietenii, cunoștințele, colegii și rudele dvs. Doar faceți clic pe orice persoană din tabel și toate informațiile necesare despre această persoană vor fi afișate pe panoul lateral (panoul de detalii):

• fotografie;
• mijloace de comunicare (telefoane, adrese de e-mail, conturi pe rețelele de socializare);
• adresa de inregistrare si domiciliu;
• vârstă;
• hobby;
• și alte informații detaliate despre persoană;

Pentru comoditate atunci când utilizați programul acasă, puteți ascunde secțiunea „Organizații” și altele. Puteți salva un gând brusc, o rețetă de plăcintă sau orice altă informație în note și apoi, dacă este necesar, să le găsiți rapid folosind o căutare rapidă sau detaliată.

Versiune Enterprise pentru menținerea unei baze de date cu clienți (rețea multi-utilizator)

Pentru a crea o bază de date comună pentru întreaga întreprindere, trebuie să instalați în plus partea sa de server, care se numește Exiland Assistant Server și vine gratuit cu versiunea Enterprise. Versiunea Enterprise- pentru a menține o bază de date de clienți actualizată într-o organizație unde este necesar accesul de la orice mașină din rețeaua locală. Exiland Assistant Server este un program separat care poate fi instalat pe un computer separat sau pe computerul unuia dintre utilizatori, care este cel mai adesea pornit și accesibil prin rețeaua locală. Scopul său este de a sincroniza datele PC-ului client cu baza de date centrală. Pagina programului

Cum să începi cu programul?

Descărcați versiunea gratuită dacă versiunea pentru un singur utilizator este suficientă pentru dvs. sau versiunea Enterprise Demo dacă intenționați să lucrați cu o bază de clienți în rețeaua locală simultan cu un grup de utilizatori.

Dezarhivați fișierul zip descărcat. Va apărea un folder în care veți găsi un fișier readme.txt cu instrucțiuni simple de instalare și configurare pas cu pas. Instalarea este destul de simplă și este concepută pentru utilizatorii de PC fără experiență.

O caracteristică plăcută este prezența în program a unui modul pentru importarea datelor din Microsoft Excel și OpenOffice Calc, precum și din fișiere csv. Prin urmare, dacă păstrați o listă de persoane în Excel, o puteți importa cu ușurință în Exiland Assistant nu retastați manual.

Să rezumam

Exiland Assistant este un instrument universal care este perfect pentru majoritatea sarcinilor de achiziție de clienți pentru managerii de vânzări din orice domeniu de producție sau servicii și pentru uz casnic. Pe langa el va înlocui mai multe programe deodată: o carte de contacte, un păstrător de legături și note, un deținător de parole, un organizator (programator de sarcini), un program pentru stocarea contactelor, un jurnal de gânduri etc.

Aș recomanda acest minunat program de organizare pentru Windows oricărui antreprenor și persoană activă modernă pentru uz personal și pentru menținerea unei baze de date de clienți și sarcini de proiect.

În general, Exiland Assistant combină multe funcții convenabile pentru utilizarea zilnică menținând în același timp ușurința de învățare și utilizare. Capacitatea de a efectua apeluri la rece direct din program (+ integrare cu Skype), de a trimite scrisori către potențialii clienți, de a tipări, de a sorta, de a filtra, de a efectua o căutare rapidă, de a sincroniza contactele oamenilor cu Microsoft Outlook, de a importa date din Excel, de a exporta date la HTML, Word, Excel, txt etc. - Aceasta este doar o scurtă listă de caracteristici suplimentare ale serviciului care măresc confortul lucrului cu baza de date.

Exiland Assistant este simplu și eficient și este perfect pentru întreprinderile mici - firme tinere, care sunt pe piață de mai puțin de 10 ani.